Page 170 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018

170 171

Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan nettovelkaantumisasteella . Konsernin nettovelkaantumisasteet olivat seu- 38 Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut
raavat:

1 000 euroa 2018 2017 1 000 euroa 2018 2017
Korolliset velat 143 629,6 46 344,8 Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa
Korolliset saamiset -175,3 -125,3 Saadut ennakot 28,1 -218,9
Rahavarat -4 954,6 -2 570,0 Varausten muutos 951,3 -183,2
Nettovelat 138 499,7 43 649,5 Myyntisaamisten alaskirjaus 725,1 430,0
Oma pääoma yhteensä 75 147,2 46 892,9 Käyttöomaisuuden myynti 397,2 -6,4
Nettovelkaantumisaste 184,3 % 93,1 % Osakepalkkiojärjestelmä 72,3 0,0
Kasvurahat 867,3 0,0
Muut oikaisut 382,4 -212,2
Nettovelkaantumisasteen kasvu johtuu Konsernin laajentumisesta vuoden 2018 aikana . Liiketoimintojen hankinnat on esitetty
liitteessä 4 . Yhteensä 3 423,7 -190,6

Kasvurahojen muutoksen oikaisu esitetty ennen tilikautta 2018 rahavirtalaskelmalla poistojen ryhmässä .

39 Tilinpäätöspäivän jälkeiset olennaiset tapahtumat

37 Nettovelkojen täsmäytyslaskelma NoHo Partners Oyj ilmoitti 15 .3 .2019 ja 21 .3 .2019 päivätyissä pörssitiedotteissa laskevansa liikkeelle 25 miljoonan euron hybridi-
lainan ensisijaisesti kansainvälisen ja kotimaisen kasvun rahoittamiseksi .

Nettovelat Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina . NoHo Partners Oyj aikoo käyttää hybridilainalla saamansa
varat sen strategian mukaisiin investointeihin, mukaan lukien mahdolliset kansainväliset ja kotimaiset yritysjärjestelyt, tiet-
1 000 euroa 2018 2017
tyjen nykyisten lainojen takaisinmaksuun noin 5 miljoonan euron osalta, mukaan lukien tiettyjen pääjärjestäjän myöntämien
Rahavarat 4 954,6 2 570,0
lainojen takaisinmaksu, sekä yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin .
Likvidit sijoitukset 0,0 0,0
Lainat - vuoden kuluessa takaisin maksettavat (ml . Luotolliset tilit) -53 162,8 -11 682,5
NoHo Partners Oyj neuvottelee parhaillaan strategiansa mukaisista ravintolaliiketoimintaan liittyvistä pohjoismaisista yritys-
Lainat - yli vuoden kuluttua takaisin maksettavat -90 466,9 -34 643,0
järjestelyistä, mukaan lukien laajentumisesta uusiin maihin . Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että tällaiset neuvottelut saate-
Nettovelat -138 675,1 -43 755,5 taan menestyksellisesti päätökseen .
Rahavarat ja likvidit sijoitukset 4 954,6 2 570,0
Bruttovelat - vaihtuvakorkoiset -143 629,7 -46 325,5 Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa . Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätök-
Nettovelat -138 675,1 -43 755,5 sessä omana pääomana . Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna
nykyisten osakkeenomistajien omistuksia . Liikkeeseen laskettava hybridilaina vahvistaisi yhtiön pääomarakennetta ja rahoi-
tusasemaa .
1 000 euroa Muut varat Rahoitukseen liittyvät velat Yhteensä
Rahavarat / Likvidit Lainat vuoden Lainat yli vuoden
luotoll. Tilit sijoitukset kuluessa kuluessa
Nettovelat 31.12.2017 2 570,0 0,0 -11 682,5 -34 643,0 -43 755,5 NoHo Partners Oyj:n korollisten velkojen maturiteettijakauma per 31 .12 .2018 on seuraava:
Rahavirrat 2 384,7 -41 480,3 -31 793,6 -70 889,3
Tytäryrityshankinnat - lainat -24 030,2 -24 030,2 (1 000 euroa) 2019 2020 2021 2022 2023-2024
Nettovelat 31.12.2018 4 954,6 0,0 -53 162,8 -90 466,9 -138 675,1 Korolliset velat 53 163 24 237 21 461 20 298 24 471

1 000 euroa Muut varat Rahoitukseen liittyvät velat Yhteensä
Rahavarat / Likvidit Lainat vuoden Lainat yli vuoden Nordea Bank Abp toimii hybridilainan pääjärjestäjänä . NoHo Partners Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajo-
luotoll. Tilit sijoitukset kuluessa kuluessa toimisto Castrén & Snellman Oy .
Nettovelat 31.12.2016 1 871,1 -7 436,2 -25 126,7 -30 691,9
Rahavirrat 698,9 -4 246,2 -9 254,8 -12 802,1 Edellä mainitun lisäksi Konserni on tehnyt sekä ravintolaliiketoiminnassa että henkilöstövuokrausliiketoiminnassa strategian
Tytäryrityshankinnat - lainat -261,6 -261,6 mukaisia pienehköjä yritysjärjestelyjä .
Nettovelat 31 .12 .2017 2 570,0 0,0 -11 682,5 -34 643,0 -43 755,5